“千乡万村驭风行动”将开启风电板块掀涨停潮

随着赛车场方向反复活跃，今日风电掀起跌停潮。截止收盘，股上涨2.44%，金雷股权(300443.SZ)涨超13%，晨曦航空(002689.SZ)、蓝丰能源(003035.SZ)、吉鑫科技(601218.SH)等尚维升个股跌停。

近期，北欧国家能源局节能环保和可可再生能源司司长王澄海表示，目前正在组织编制侨助万村驭风暴力行动计划，争取尽快促进实行。下一步，将创新风电投资工程建设商业模式和农地借助监督机制，重点项目实行侨助万村驭风暴力行动，加大力度加大力度推进乡间风电合作开发，鼓励村集体借助存量集体农地通过总金额入股、收益共享等监督机制，参与封闭式风电工程项目合作开发。

相较于陆上和陆上的封闭式风电工程项目，封闭式风电有其独特优势，其单体体量较细，便于借助乡间常为农地天然资源来提升风天然资源借助率。

二三期间，封闭式与分布式系统并举是我国节能环保合作开发的重要思路。陆上风电和荆江沿海地区风电风电均主要选用封闭式合作开发商业模式，东中南部沿海地区风电风电主要选用分布式系统合作开发商业模式，而广大农村沿海地区是封闭式风电合作开发的前沿阵地。

今年5月，北欧国家发改委和能源局发布《关于促进新时代节能环保高质量发展实行计划的通知》，明确提出风电工程项目由备案制修正为年制，积极主动加大力度推进乡间及工业企业封闭式风电合作开发。这是北欧国家层面文件首次正式明确提出风电工程项目修正计划。

6月1日，九部委联合印发《二三可可再生能源规划》明确提出有序加大力度推进培训基地工程建设，开展侨助万村驭风暴力行动、以镇域为单元加大力度促进乡间风电工程建设;积极主动促进风电分布式系统就近合作开发，促进100个以内的县、10000个以内的自然村乡间风电合作开发。

其中，重点项目工程建设山东半岛、长三角、闽南地区、粤西和北部湾五大陆上风电培训基地。在工业园、经济合作开发区、油气矿区及周边沿海地区，积极主动加大力度推进风电封闭式合作开发。

据风能协会测算，全省69亿个自然村，假如其中有10亿个村庄可在田间田间、美环街房中等零碎农地上找出200平方米用于安装2台5MW风电机组，全省就可实现10亿千瓦时的风电MW。

截止2021年年底，封闭式风电MW达约1000亿千瓦时时，在风电MW中的占比还比较低，因此封闭式风电发展前景广阔。参考家电田头、汽车田头等政策对金融行业刺激力度，风电田头如果顺利实行，可望成为风电金融行业继陆上风电之外的另一新主导产业。

业内人士认为，此前风电工程项目变为备案之后，MW体量大增，风电工程项目年制落地，则意味着风电工程项目工程建设将加速，尤其是封闭式、乡间风电市场值得期待。

具体到上市公司，华帝股权今年封闭式风电总计MW容量381.2亿千瓦时时，市场占有率为38.3%，名列第一。贝谢雷股权今年末封闭式风电总计MW容量157.3亿千瓦时时，市场占有率15.8%，名列第二。蒙电智能总计MW容量80.5亿千瓦时时，市场占有率为8.1%，名列第四。三一不能总计MW容量55.6亿千瓦时时，市场占有率名列第五。

从金融行业投标看，2022年风电工程项目投标量持续增长。据不完全统计，截止7月22日，全省压缩机公开投标容量超过52.98GW，已经接近今年年内的投标量，预计年内的投标量可望超过80GW。

从成本端看，随着原材料价格下跌，风电零部件厂商可望迎接盈利拐点。

今年以来，钢材价格持续持续下跌。截止 7 月15日，螺纹钢期货收盘价为 3589 元/吨，相较于年内最高点 5808 元/吨下降了38.2%。结合3-6个月的存货周转周期，预计下半年，零部件环节的盈利能力可望逐季改善。

对于风电金融行业，中泰证券指出，短期看成本预期下降，预计上游零部件企业出货可望在下半年快速释放，业绩环比改善。中长期看政策加持下，新增MW量将保持快速增长。建议重点项目关注东方电缆、新强联、大金重工、天顺风能、恒润股权、蒙电智能、华帝股权等。